八成营收来自三一集团,这只新股今日申购

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三一集团还持有宏英智能4.17%的股份,但未构成发行人关联方。

图片来源:视觉中国

记者|马悦然

上海宏英智能科技股份有限公司(下称宏英智能)今日开启申购,即将登陆深交所主板。

2月15日,宏英智能发布的IPO招股说明书显示,拟公开发行不超过1836万股,占发行后总股本比例将不低于25%,每股发行价为38.61元。

宏英智能预计此次募集资金6.05亿元。其中,五成以上将用于智能化电气控制系统及产品扩产项目。另有2.43亿元用于研发中心建设项目、0.34亿元用以营销网络建设项目。

宏英智能成立于2005年,为移动机械与专用车辆智能电气控制系统产品及解决方案的提供商,主营产品包括智能电控产品及智能电控总成等。

移动机械通常包括各式起重机、挖掘机、装载机等工程机械,以及矿山机械、港口机械、农业机械等。专用车辆通常包括消防车辆、矿山车辆、环卫车辆等。

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移动机械与专用车辆企业对电气控制产品质量和技术迭代能力具有较高要求。宏英智能称,其已自主研发了传感类、控制类、操控类等方面产品,以及信号传输类产品及信息化管理平台等。

招股书显示,该公司的控股股东、实际控制人为张化宏、曾红英、曾晖。曾红英为张化宏的配偶,曾晖为曾红英的胞弟。

张化宏目前直接持有宏英智能31.33%的股份,为该公司董事长;曾红英直接持有23.5%的股份,间接控股9.26%,合计控股32.76%;曾晖持有23.5%的股份。这三人合计控制该公司股份87.59%。

本次发行完成后,三人将合计控制宏英智能65.69%的股份,仍为宏英智能的控股股东。

该公司属于工业自动化控制行业,对应的下游领域主要为工程机械行业。宏英智能的主要客户包括三一集团、中联重科(000157.SZ)、潍柴雷沃重工、山河智能(002097.SZ)等业内龙头公司。

其中,三一集团为该公司最大客户。2019年-2021年,宏英智能来自三一集团的营收占比分别为84.93%、82.07%和83.55%。

三一集团为挖掘机龙头公司,创建于1989年,旗下拥有两大上市公司三一重工(600031.SH)和三一国际(00631.HK)。自2011年起,三一重工挖掘机已连续10年全国销量第一,2020年登顶了全球销量冠军。

宏英智能与三一汽车起重机械有限公司签订的重大销售协议仍在履行。根据招股书,标的为电气控制柜总成、操作台总成、传输传感装置总成等的合同,期限至2022年年末;标的为操控类产品的合同,期限至2022年2月末。

三一集团还持有宏英智能4.17%的股份,但未构成发行人关联方。

2019-2021年,宏英智能分别实现营收2.49亿元、4亿元、5.02亿元,年复合增速达52.62%;净利润分别为0.76亿元、1.15亿元、1.3亿元,连年增长。

该公司预测,2022年一季度归属于母公司股东的净利润为0.39亿-0.45亿元,较2021年同比增长4.32%-20.33%。

华金证券指出,该公司国内同行业上市公司主要有汇川技术(300124.SZ)、雷赛智能(002979.SZ)、海希通讯(889986.NQ)等。去年前三季度,行业内公司平均收入规模为5.75亿元,平均市值为46.87亿元。

相比较而言,宏英智能收入规模基本处于行业中位区间。

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