募资350亿,中海油回A首发过会

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图片来源:中海油

实习记者 | 戴晶晶

中海油A股IPO迎关键性进展。

2月24日,中国海洋石油有限公司(00883.HK,下称中海油)A股首发申请通过证监会发审委审议。

这标志着中海油回A之旅进入冲刺阶段,即将登陆上海证券交易所(下称上交所)主板。加上已在主板挂牌的中国石油(601857.SH)与中国石化(600028.SH),“三桶油”将在A股会师。

中海油于1999年8月在香港特别行政区注册成立,是中国最大的海上原油及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。

中海油为红筹股,即在中国境外注册、在香港上市的带有中国大陆概念的股票。2001年2月27日和28日,中海油分别在纽约证券交易所(下称纽交所)和香港联合交易所挂牌上市。2013年9月18日,中海油在多伦多证券交易所(下称多交所)挂牌上市。

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中海油自去年正式宣布回归A股到过会,共历时不到5个月。

去年8月19日,中海油高层在2021年中期业绩新闻发布会上表示,作为红筹股,中海油将密切关注政策变化,如果有政策条件,将努力实现回A计划。

同年9月17日,中国证监会发布《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》,支持优质红筹企业在境内资本市场发行证券上市。这为中海油回A扫平了障碍。

9月26日,中海油宣布启动回A程序,拟在上交所主板上市,公开发行不超过26亿股人民币股份,募集资金不超过350亿元。募集资金将主要用于圭亚那Payara油田、流花11-1/4-1油田等国内、外项目开发及补充流动资金。

10月26日,中海油股东大会通过了人民币股份发行议案,10月28日向中国证监会进行申报,证监会随后正式受理发行申请。

此次通过发审会后,中海油还需取得证监会下发的核准发行批复文件。

去年7月22日,中国电信(601728.SH)回A上市申请通过发审会,7月29日拿到核准文件;中国移动(600941.SH)去年11月4日过会,12月13日取得核准文件。

参考这两个运营商巨头的推进速度,中海油可能很快获得证监会核准批复。  

过去一年中海油海外融资渠道遭遇封堵,是其转回A股的重要原因。

2021年1月8日,中海油被美国政府列入涉军企业名单。美东时间2021年2月26日,纽交所宣布启动对中海油的摘牌程序。2021年10月,中海油美国存托凭证(ADS)于纽交所退市。2021年12月3日,中海油申请其ADS从多交所自愿退市。

中海油登陆A股市场,也有益于其拓宽融资渠道,完善资本架构。近年来,A股市场逐步发展成熟,相比港股市场流动性更高,能获得更高的溢价空间。

目前,中国石油A股和中国石化A股,较其H股均有溢价。中海油A股也有可能较H股溢价发行。

截至2月24日收盘,中国石油A股报收5.91元,港股报收4.26港元(折合人民币约3.45元),A股股价较H股高出70%;中国石化A股报收4.39元,港股报收4.01港元(折合人民币约3.25元),A股股价较H股高35%。

今年以来,中海油港股已上涨约25%。截至2月24日,中海油港股报收10.12港元(折合人民币约8.19元),总市值4518亿港元。

基于公开发行计划,中海油A股发行价或在13.5元左右。这较目前港股股价高出65%

近年来,受全球经济形势、欧佩克政策以及地缘政治等多重因素影响,国际油价波动频繁。中海油主要业务集中于上游,对油价高度敏感。

由于国际油气价格走高和油气销量上升,中海油2021年前三季度实现营收1636.64亿元,同比增长56.3%。报告期内,中海油平均实现油价为70.38美元/桶,同比上升63.6%,与国际油价走势基本一致。

截至2020年12月31日,中海油拥有净证实储量约53.7亿桶油当量。2021年上半年,该公司油气净产量创历史新高,达278.1百万桶油当量,同比增长7.9%。

今年1月11日,中海油在港交所公布2022年经营策略和发展计划时称,其2021年油气净产量约570百万桶油当量;2022年净产量目标为600百万桶-610百万桶油当量。

近期由于俄乌冲突加剧,油价不断攀升。2月24日,布伦特原油价格一度突破100美元/桶,升至七年高点。

美国银行日前称,布伦特原油将在2022年年中达到120美元/桶,基本面因素证明近期油价上涨合理。

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