手握近400亿硅片大单,上机数控百亿砸向上游环节

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图片来源:视觉中国

记者|马悦然

硅片新贵上机数控(603185.SH)准备投资新的硅料供应渠道。

2月24日晚,上机数控公告称,将投资建设年产15万吨高纯工业硅及10万吨高纯晶硅项目,预计总投资118亿元。

项目分二期实施,一期投资预计为60亿元,设计产能为8万吨高纯工业硅项目和5万吨高纯晶硅项目,二期根据市场情况推进。

该项目与内蒙古包头市固阳县人民政府签订,选址于固阳金山工业园区,预计2023年达产。固阳县人民政府将为上机数控配备总量3.8 GW光伏电站指标和1.7 GW风电电站指标。

上机数控表示,投资此项目主要是为了拓展新的硅料供应渠道。2019年,该公司开始投资建设光伏单晶硅业务,产能持续扩建,对原材料需求逐步增加。

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中国有色金属硅业分会专家委员会副主任吕锦标对界面新闻指出,目前光伏产业链下游产能急剧扩张,上游硅料仍略微紧俏。预计今年四季度硅料扩产放量,届时供应将超过装机需求超过35-40%。

吕锦标认为,多晶硅扩产应和装机市场需求对焦,不能跟随下游扩张的节奏。根据目前已开建的项目,2023年硅料过剩已成定局。

上机数控并不是首次涉足硅料投资环节。

去年初,上机数控牵手硅料龙头保利协鑫能源(03800.HK)子公司江苏中能签订战略合作框架协议书,拟于内蒙古共同投建30万吨颗粒硅项目,金额为180亿元。

工业硅是高纯晶硅的原材料,高纯晶硅为单晶硅原材料。目前市场上九成以上硅片为单晶硅片。

隆基股份(601012.SH)和中环股份(002129.SZ)为国内硅片双寡头。近年来,随着光伏赛道持续加热,硅片环节持续涌入资本,也面临产能过剩风险。

目前硅片第二梯队包括上机数控、京运通(601908.SH)、晶科能源(688223.SH)、锦州阳光等。被誉为“硅片新秀”的双良节能(600481.SH)在手硅片订单已超600亿

上机数控主要从事精密机床的研发、生产和销售,2004年进入太阳能光伏行业。

2019年,该公司通过全资子公司弘元新材拓展了光伏单晶硅生产业务,现拥有单晶硅产能为30 GW。2020年,弘元新材实现销售收入27.3亿元,同比增长982%,占上机数控总收入的90.7%,产销率达99.12%。

和硅片赛道的其他新晋玩家一样,上机数控近两年也屡签硅片大单。据界面新闻统计,2020-2025年,天合光能(688599.SH)、东方日升(常州)进出口有限公司、阿特斯(CSIQ.US)、正泰太阳能、通威太阳能,与上机数控签订单晶硅片的订单金额共计约394亿元

年度业绩快报显示,上机数控去年实现营收109.06亿元,同比增长262.22%;归属于上市公司股东的净利润16.37亿元,同比增长208.01%。

截至2月24日收盘,上机数控上涨3.63%,报收147.2元/股,总市值约405.13亿元。

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